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2023年對于保險科技行業來說無疑是艱難的一年。頭部保險科技公司正在經歷虧損、降薪、裁員、收縮戰線，同時全球保險科技融資同比下降了43.7%，整體融資面仍然疲軟。資本永遠都在尋找最具投資價值的新風口，但是由于全球經濟的持續不確定性和利率的不斷上升，導致大額投資銳減。投資者更加謹慎，進行了更深入的盡職調查，遇冷和分化成為了保險科技融資的主旋律。
近日，專注于保險科技行業數字化的分析平臺Arizent分別發布了2024年一月、二月、三月的全球保險科技融資報告，其中有一些令人印象深刻的融資案例。雖然整體融資數據低于預期,但不乏有初創公司在技術創新和業務模式上極具亮點，我們具體來看。
一、一季度融資筆數120起，種子輪初創公司占據半壁江山，巨額融資罕見掛零
Arizent重點關注的是保險科技中的財險、意外險、以及團險領域，我們分別從交易數量、融資輪次、大額融資三個方面分析。
部分保險科技公司融資案例
融資交易數量同比增長
從融資交易數量來看，一月融資事件約30起、二月融資事件約40起、三月融資事件約50起，一季度融資交易一共120起(私募股權注資等其他融資事件也包括在總數中)，如果按交易數量來看，相比于2023年一季度的106起，同比增長了13.2%。
早期融資占據半壁江山
從融資輪次來看，其中早期融資（包括天使輪和種子輪）占比約為47%，A輪融資占比約為9%，B輪融資占比約為14%，C輪融資占比約為4%，D輪融資占比約為4%，其他未披露的輪次約占22%。可以發現在一季度融資當中，初創公司占據了主導地位，且沒有出現E輪和F輪融資。這也從側面反映出來，目前資本對保險科技創新力量的認可和支持，像處于產品的開發階段或處于尚未融資階段，都是投資公司重點關注的對象。
大額融資罕見為零，創歷史新低
從大額融資來看，雖然Arizent沒有公開具體的融資規模，但是本季度罕見地沒有出現大額融資輪，最大規模的交易是數據化保險定價平臺hyperexponential的B輪融資，僅為7300萬美元，創造了有史以來的最低水平。大額融資輪是指單輪融資超過1億美元的交易，對整體融資情況有重要影響：大額融資交易越多，說明市場更加火熱，資本越看好。大融資額的下降一方面與全球經濟有關，另一方面和整體的融資環境有關，從側面展現出了資本市場對保險科技領域的態度，投資者的出手更加謹慎，保存現金、保持效率、擴展跑道成為了投資者首先需要解決的事情。
二、投資變調下，發展潛力巨大的科技公司更受投資者青睞
雖然在一季度中沒有出現大額融資輪，但仍然有一些保險科技公司值得我們長期的重點關注。這些保險科技公司發展潛力巨大，很有可能在未來改變保險科技行業格局。
1、Hyperexponential
融資輪次：B輪
融資規模：7300萬美元
業務類型：保險定價
Hyperexponential致力于通過定價模型和風險定價方法來保護個人和企業免受氣候變化、地緣政治動蕩以及網絡攻擊等各種風險的影響，并幫助保險公司面對風險時做出正確決策。
具體來看，Hyperexponential主要通過靈活的模型開發、簡化的承保工作流程和增強的定價決策智能，幫助保險公司轉變定價和承保方式。不僅如此，Hyperexponential還能提高了整個定價生態系統的效率，通過嵌入業務規則和合規性控制，自動建立核保指導原則和權限，幫助客戶將報價周轉時間縮短多達50%。
值得一提的是，雖然Hyperexponential只是一個初創公司，公司員工僅有百人左右，但是卻組建了業內領先的定價精算師團隊，通過工具、框架和數據訪問，精算師團隊可以在極短的時間內創建和部署強大的定價模型，同時還能保證監管控制和無縫反饋循環，以實現與承保商更順暢的合作。
2、DigitalOwl
融資輪次：B輪
融資規模：1200萬美元
業務類型：生成式人工智能審查醫療記錄平臺
DigitalOwl是一家保險科技初創公司，主要專注于通過生成式人工智能幫助保險專業人員快速和準確的將復雜的醫療數據轉化為可操作的見解。無論是核保流程、簡化發行后審計、增強索賠處理，都能提供切實可行的見解，使病歷審查無縫、高效且具有變革性，比傳統的人工審查方法更快、更準確地審查記錄。
DigitalOwl相比于其他平臺，最大的優勢就是快速和精準。首先，DigitalOwl通過先進的人工智能和生成文本技術，自動化進行醫療數據點的集中匯總，在幾個小時后內將復雜的醫療記錄轉換為用戶友好、有意義的摘要，大大節約了時間。其次，DigitalOwl技術解決方案能夠極其精確地提取超過17000個醫療數據點，包括所有類型的癌癥、心臟病、事故、整形外科手術、糖尿病、關節炎、高血壓、腦損傷等等。
3、Coterie Insurance
融資輪次：未透露
融資規模：2700萬美元
業務類型：簡化小型企業保險的購買和銷售
Coterie成立于2018年，通過采用數據和技術來改變小企業保險，使保險代理人和經紀人以及投保人受益，讓并代理商、經紀人和合作伙伴能夠比以往更快、更輕松地報價和發布保單。
我們具體來看，對于代理商和經紀人來說，Coterie為其提供在線報價和綁定小型、啟動、預收入和家庭商業保險保單，整個流程只需幾分鐘，快速幫助代理人和商業保險經紀人確認業務細節、報價，然后以數字方式綁定小型商業保險。
對于數字合作伙伴來說，Coterie簡單且高度可定制的API可以集成到企業已經使用的平臺和流程中。
對于小型企業客戶來說，Coterie業務覆蓋全美40個州，為小型企業提供標準的一年期保單，可以同時保護小企業主的企業和財產。
值得一提的是，成立短短幾年，Coterie能夠快速獲得資本的認可最主要的原因之一就是重新思考小型企業保險的銷售方式，代理人和企業保險經紀人現在可以向只有姓名和地址的客戶提供可綁定的報價，從而實現利潤最大化，并能夠用更多時間與客戶建立更有針對性的關系，這種業務模式目前來看頗具創新。
4、DigsFact
融資輪次：種子輪
融資規模：100萬美元
業務類型：財險理賠遠程評估和AI損害預防
DigsFact是一家總部位于芝加哥的保險科技初創公司，專注于使用基于計算機視覺(CV)和增強現實（AR)的住宅和商業地產專利申請技術，實現捕捉空間數據過程的自動化，從而實時遠程評估財產索賠、維修和翻新項目。
更好的客戶體驗、更高的生產率、更低的成本是DigsFact產品的三大優勢，也是DigsFact能獲得投資的關鍵。客戶只需要測量櫥柜、墻壁、地板、門、窗戶等地方，在DigsFact的門戶網站上傳照片和草圖，通過線上的方式與承包商與房主進行視頻通話，進行實時分析房產草圖。而DigsFact起到了客戶和保險公司之間橋梁的作用，幫助保險公司為客戶提供財產索賠或維修/改造項目的估價。
而根據DigsFact的官網數據透露，使用DigsFact渠道的客戶，估計每項索賠或維修/翻新項目的平均費用350美元左右，估計的平均時間約為一周左右，低成本和高效率贏得了客戶的青睞。
三、在機遇和挑戰的交匯點上，保險科技將何去何從？
縱觀保險科技近幾年的發展歷程，從2021年的融資規模和融資交易數達到巔峰，再到2022年和2023年的大幅下滑，我們可以明顯發現保險科技融資已經從資本熱捧逐漸回歸到理性，而按照2024年一季度的保險科技融資狀況來看，在整個2024年里保險科技融資規模和融資交易數量還會進一步下降。
從目前來看，保險科技已經站在了機遇和挑戰的交匯點上。一方面高利率對風險融資模式構成了重大障礙，保險科技的投資領域資金規模可能會進一步縮水。而另一方面，我們也看到了在2023年里，AI和大語言模型等技術迎來了爆發，以及愈發頻發的自然災害和氣候變化，都會刺激保險科技公司的創新，特別是在保險領域大模型和改善災難事件的承保、理賠處理這兩個領域上。
所以我們預計在2024年，首先初創保險科技公司將會持續扮演融資的主要角色，網絡安全、巨災模型、健康服務風險管理這幾個領域的融資將會較為活躍。其次，投資者在與這些初創公司的合作中將更具戰略性和選擇性，不追求過度融資和盲目擴張，將會更加關注成熟產品與創新的業務模式。
最后，總體而言，保險科技行業很可能面臨較長一段增長放緩和估值下降的時期，且思維模式將逐步由以增長為導向轉變為儲存現金和實現盈利。但往往下蹲是為了更好的蓄力，我們也不必糾結保險科技什么時候才能觸底反彈，回歸理性之后，保險科技公司們也該把更多的心思放在產品、技術、服務的突破創新上。
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