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中國(guó)金融案例中心 | 金融科技課題組? 文：葉子? 編輯：鄧穎
導(dǎo)讀
科技的發(fā)展促進(jìn)了大數(shù)據(jù)技術(shù)在保險(xiǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用，并催生了一批智能化的保險(xiǎn)中介公司。2016年成立于美國(guó)的Next Insurance就是這樣一家智能化保險(xiǎn)公司，為中小企業(yè)客戶提供定制化保險(xiǎn)服務(wù)，客戶超過10萬(wàn)家，產(chǎn)品超過1000個(gè)，迄今企業(yè)估值已超過10億美元，并在2019年獲得了《福布斯》雜志的認(rèn)可，成為年度最具創(chuàng)新性的金融科技公司之一。
Next Insurance的CEO兼聯(lián)合創(chuàng)始人Guy Goldstein表示：“小型企業(yè)市場(chǎng)廣大，豐富多元，但相應(yīng)的保險(xiǎn)市場(chǎng)的數(shù)字化程度還很低。獨(dú)立工作者（比如攝影師、私人教練等）更是如此，而我們正致力于為他們服務(wù)。Next Insurance平臺(tái)通過簡(jiǎn)化注冊(cè)、溝通流程，克服了許多傳統(tǒng)困難，并通過數(shù)據(jù)分析來(lái)迎合每位用戶的獨(dú)特需求。”。
Part 1 公司概況
1.1 基本信息
成立日期：2016年
公司地點(diǎn)：加州帕拉奧、以色列
1.2 公司規(guī)模
員工數(shù)量：101-250人；
客戶量：Next Insurance已經(jīng)為超過10萬(wàn)家小微企業(yè)提供保險(xiǎn)服務(wù)，申請(qǐng)賠付成功率高達(dá)75%。
保費(fèi)收入：截至2020年1月，該公司的年度保費(fèi)收入已超過1億美元。2019年單日最高保費(fèi)收入為36.3萬(wàn)美元，超過之前單日記錄19倍之多。
估值：C輪融資公司估值超過10億美元。
1.3 創(chuàng)立背景
Next Insurance創(chuàng)立于2016年并坐落于美國(guó)硅谷加州帕拉奧以及以色列特拉維夫，是一家保險(xiǎn)科技公司。Next Insurance的3位創(chuàng)始人蓋伊.德斯坦(Guy Goldstein)、尼森.塔皮羅（Nissim Tapiro）以及阿倫.胡里（Alon Huri）是科技技術(shù)類創(chuàng)業(yè)者，均為一家名為“Check”（創(chuàng)立于2005年）的公司的聯(lián)合創(chuàng)始人。該公司為一家手機(jī)支付科技公司，并在2014年以4000萬(wàn)美元的價(jià)格被Intuit（提供企業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的公司）收購(gòu)。三位創(chuàng)始人在為“Check”公司上保險(xiǎn)時(shí)面臨了諸多困難，耗費(fèi)了諸多的時(shí)間與精力，于是萌生了創(chuàng)辦一家專注服務(wù)小微企業(yè)保險(xiǎn)公司的想法。
1.4 融資歷程
Next Insurance發(fā)展歷程：2016年3月完成種子輪融資，團(tuán)隊(duì)開始建立基本的保險(xiǎn)基礎(chǔ)設(shè)施；2016年6月，公司已經(jīng)以接近8.3萬(wàn)的年?duì)I業(yè)收入向小企業(yè)出售保險(xiǎn)。迄今為止，Next Insurance的總?cè)谫Y額為美金3.81億元。投資者一共7位，其中包括：Zeev Ventures，TLV Partners，Ribbit Capital。這3家投資公司于2016年3月15日宣布對(duì)Next Insurance進(jìn)行種子輪投資，總投資金額達(dá)美金1300萬(wàn)。2017年5月13日，MunichRe via HSBVentures，Markel Ventures和Nationwide Ventures宣布他們將領(lǐng)投Next Insurance的A輪投資，并讓現(xiàn)有投資者跟投，總?cè)谫Y金額達(dá)到美金2900萬(wàn)。2017年6月20日，American Express New Ventures宣布跟投Next Insurance的A輪投資，投資額為美金600萬(wàn)元。2018年7月12日，Redpoint Ventures宣布投Next Insurance的C輪投資，資金額高達(dá)美金8300萬(wàn)。2019年10月7號(hào)，Next Insurance已經(jīng)完成2.5億美元C輪融資，估值超過10億美元，資金來(lái)自Munich Re等。
表1 Next Insurance融資情況概況
Part 2 商業(yè)模式
2.1 產(chǎn)品特點(diǎn)：目標(biāo)客戶精準(zhǔn) 保險(xiǎn)種類齊全
目標(biāo)客戶：
Next Insurance的主要目標(biāo)客戶群為小微型企業(yè)（包括獨(dú)資企業(yè)）和獨(dú)立工作者。在承保、設(shè)定價(jià)格和配置政策方面擁有更多自由，為小企業(yè)主和自由職業(yè)者提供簡(jiǎn)單、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠且針對(duì)其特定需求量身定制的保險(xiǎn)。
這一人群的特點(diǎn)在于：1）個(gè)別規(guī)模小（例如：私教保險(xiǎn)參保人不超過1人，看護(hù)保險(xiǎn)不能超過6人）；2）參與經(jīng)營(yíng)股東人數(shù)相對(duì)少（<3，且保費(fèi)會(huì)隨著0到2位而出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)）；3）公司員工總年薪較低（以木工險(xiǎn)為例，總額<10萬(wàn)美金）和公司年?duì)I業(yè)額少（以木工為例，總額<200萬(wàn)美金）。
（來(lái)源：Next Insurance官網(wǎng)）
這一群體就個(gè)別而言與大企業(yè)相比支付能力小且利潤(rùn)不高，而相比個(gè)人，風(fēng)險(xiǎn)更高、種類和事情更雜且難以標(biāo)準(zhǔn)化。因此，小型企業(yè)以往是被保險(xiǎn)公司冷落的一塊業(yè)務(wù)。但是，作為Next Insurance的服務(wù)對(duì)象，美國(guó)小微企業(yè)市場(chǎng)規(guī)模龐大：約有3020萬(wàn)家，占整個(gè)市場(chǎng)的99.9%，擁有5890萬(wàn)員工，占整個(gè)勞動(dòng)力市場(chǎng)的47.5%。通過數(shù)據(jù)分析與人工智能的日益發(fā)達(dá)，Next Insurance認(rèn)為大批量的為不同細(xì)分市場(chǎng)的人群提供標(biāo)準(zhǔn)化但契合度高的保險(xiǎn)服務(wù)已經(jīng)成為了可能。
保險(xiǎn)種類：
Next Insurance目前有針對(duì)1300多種職業(yè)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，并針對(duì)1000多個(gè)較容易發(fā)生糾紛的業(yè)務(wù)類別，包括占星家，私人牙醫(yī)，寵物美容師，空手道教練，過敏癥專家甚至小丑等等。Next Insurance覆蓋了6種不同的保險(xiǎn)，其中包括商業(yè)保險(xiǎn)（Business Insurance）、一般性責(zé)任保險(xiǎn) (General Liability Insurance)、專業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)（Professional Liability Insurance）、錯(cuò)誤和疏忽保險(xiǎn)（Error and Omission Insurance）、商業(yè)車險(xiǎn)（Commercial Auto Insurance）、勞工保險(xiǎn)（Works’ Compensation Insurance）。各種保險(xiǎn)的定價(jià)都跟地點(diǎn)、所處行業(yè)、規(guī)模等相關(guān)。
（來(lái)源：Next Insurance官網(wǎng)）
例如，攝影師保險(xiǎn)包括無(wú)限免費(fèi)提供保險(xiǎn)證書、攝影設(shè)備保障（加保）、客戶傷害保障、財(cái)產(chǎn)損壞、像素侵權(quán)訴訟費(fèi)和醫(yī)藥求償。體育健身項(xiàng)目包括客戶傷害保障、性騷擾訴訟費(fèi)、對(duì)服務(wù)質(zhì)量不滿求償費(fèi)、飲食計(jì)劃出錯(cuò)補(bǔ)償費(fèi)（加保）。承包商的風(fēng)險(xiǎn)包括第三方傷害保障、財(cái)產(chǎn)損壞、醫(yī)藥求償、版權(quán)侵權(quán)訴訟費(fèi)、誹謗訴訟費(fèi)和其他訴訟費(fèi)。此外，還有為家庭日托中心提供的保險(xiǎn)等等。
2.2 服務(wù)特點(diǎn)：保險(xiǎn)流程簡(jiǎn)便 人工智能助力
通過簡(jiǎn)化注冊(cè)和溝通流程，Next Insurance克服了許多傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司面臨的困難，能為被保險(xiǎn)人（前提是符合相應(yīng)要求且沒有任何不良記錄者）提供全天候24小時(shí)的服務(wù)，讓其能夠隨時(shí)隨地的在幾分鐘內(nèi)就完成購(gòu)買保險(xiǎn)的程序（不包括售后保險(xiǎn)公司私下的核實(shí)程序），需要的時(shí)間少于10分鐘。
被保險(xiǎn)人在Next Insurance購(gòu)買保險(xiǎn)的過程十分便捷，用戶只需登錄網(wǎng)站，填寫相關(guān)個(gè)人信息及選擇保險(xiǎn)，付款成功即可。付款還可以選擇分期付款，通過網(wǎng)絡(luò)銀行卡支付完成，首付為第一個(gè)和最后一個(gè)月的保費(fèi)合計(jì)金額（這是為了在被保險(xiǎn)人拖欠保費(fèi)時(shí)為被保人提供一個(gè)緩沖期），后10個(gè)月的保費(fèi)將會(huì)于每個(gè)月底自動(dòng)從被保險(xiǎn)人銀行賬戶扣除。成功購(gòu)買后，保險(xiǎn)人員將會(huì)聯(lián)系被保險(xiǎn)人獲取進(jìn)一步信息并查證信息是否屬實(shí)。若有任何捏造信息，保險(xiǎn)公司有權(quán)利撤銷被保險(xiǎn)人的保險(xiǎn)。索賠流程也很簡(jiǎn)便，在網(wǎng)站上提交索賠申請(qǐng)即可，客服受理并安排排查事宜即可實(shí)現(xiàn)快速保險(xiǎn)理賠。
同時(shí)，Next Insurance推出了實(shí)時(shí)保險(xiǎn)憑證（Live Certificate），它具有快捷、免費(fèi)且隨時(shí)生成的特征。用戶只需上網(wǎng)登錄Next Insurance賬戶就可以通過郵件、鏈接、短信或社交媒體等媒介獲取保險(xiǎn)憑證，無(wú)需排隊(duì)等候，無(wú)需打印任何文件，也無(wú)需使用傳真機(jī)。Next Insurance的創(chuàng)始人兼CEO 蓋伊.德斯坦指出，Next Insurance是美國(guó)保險(xiǎn)業(yè)最早為客戶提供實(shí)時(shí)保險(xiǎn)憑證的公司，中小企業(yè)客戶可以即時(shí)查看已生效的保險(xiǎn)條款。
由于Next Insurance超過70%的客戶是通過手機(jī)端Facebook的Messenger渠道（類似國(guó)內(nèi)的微信渠道）購(gòu)買保險(xiǎn)的，為了進(jìn)一步改善用戶體驗(yàn)，Next Insurance與Facebook達(dá)成了合作并聯(lián)合智能社交媒體開發(fā)商Small Talk開發(fā)了一款名為“Chat bot”的人工智能程序，該程序已于2017年3月開始在Facebook 的Messenger中使用，Next Insurance因此成為業(yè)內(nèi)第一家擁有在社交網(wǎng)站24小時(shí)待機(jī)的智能客服的保險(xiǎn)公司。Chat bot通過語(yǔ)音和文字識(shí)別技術(shù)以及交互的計(jì)算程序，能對(duì)被保險(xiǎn)人進(jìn)行答疑和營(yíng)銷，而且這個(gè)過程并不需要用戶下載任何app。只有在客戶要求的情況下，人工客服才會(huì)進(jìn)一步介入銷售。
“保險(xiǎn)公司要花很長(zhǎng)一段時(shí)間才能建立起自己的數(shù)據(jù)庫(kù)。”Next Insurance的首席運(yùn)營(yíng)官 Pogreb說(shuō)道，“一般來(lái)說(shuō)，平均每1600份保單會(huì)出現(xiàn)一起理賠。所以如果你想要100萬(wàn)份理賠案例的數(shù)據(jù)，你需要賣出16億份保單。目前Next面臨的最大挑戰(zhàn)，是為自己的AI系統(tǒng)找到足夠多的理賠數(shù)據(jù)，供其消化分析。根據(jù)客戶的反饋，雖然可以完成自助投保，但是消費(fèi)者和智能客服的交互體驗(yàn)比較一般?！?目前，Next Insurance已經(jīng)可以通過人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí)的技術(shù)為客戶定制合適且價(jià)格合理的產(chǎn)品，這些技術(shù)還能夠預(yù)測(cè)哪些客戶會(huì)取消保單且能夠預(yù)測(cè)取消的原因；能夠分辨哪些客戶更希望在瀏覽官網(wǎng)后會(huì)收到客服的聯(lián)系；能夠根據(jù)客戶的所屬行業(yè)預(yù)測(cè)客戶所需的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
2.3 盈利模式：收費(fèi)模式靈巧 用戶滿意度高
Next Insurance致力于成為一個(gè)容易操作、便捷高效且高度自動(dòng)化的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷售平臺(tái)（平臺(tái)也設(shè)保險(xiǎn)銷售專員以便在有需要的時(shí)候?yàn)榭蛻籼峁└诵曰慕獯穑?，希望能夠以快速和低成本的方式進(jìn)行保險(xiǎn)銷售和提供售后服務(wù)，以便謀取龐大的客戶群和更大的盈利空間。與保險(xiǎn)銷售人員不同的是，Next Insurance收取的是平臺(tái)服務(wù)費(fèi)，而不是傭金。此外，這個(gè)服務(wù)費(fèi)是單向的。通過高度自動(dòng)化，Next Insurance將很多售后服務(wù)（每月一付的模式以及無(wú)限次提供證明文件需要行政工費(fèi)）的成本大幅度降低，因此不向被保人即購(gòu)買者收取服務(wù)費(fèi)，僅向承保人即保險(xiǎn)公司（因?yàn)樘峁╀N售服務(wù)）收取。這將讓Next Insurance售賣的保險(xiǎn)配套更具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
圖：Next Insurance盈利模式（根據(jù)公開資料整理）
Part 3 競(jìng)爭(zhēng)力分析
3.1 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：精準(zhǔn)產(chǎn)品 便利服務(wù) 用戶滿意度高
得益于被保險(xiǎn)人對(duì)Next Insurance的認(rèn)可與支持，該公司目前已擁有10萬(wàn)多名客戶，客戶給出的網(wǎng)絡(luò)滿意度為4.7/5（來(lái)自1898個(gè)客戶的評(píng)分），在Google上平均達(dá)到4.8 / 5星，在BBB 上達(dá)到A +，品牌搜索量與去年相比增長(zhǎng)了161％，這個(gè)滿意度是目前美國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)的最高等級(jí)。
分析Next Insurance的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，主要有以下三點(diǎn)：1）價(jià)格平民化且保險(xiǎn)適用范圍廣；2）平臺(tái)實(shí)用性高且操作便利，能高效地、隨時(shí)隨地地下載相關(guān)證明文件且不收服務(wù)費(fèi)；3）在人工智能無(wú)法解答疑問時(shí)，一對(duì)一的咨詢服務(wù)起到了人性化的輔助作用。
3.2 不足之處：人工智能應(yīng)用有限 智能化程度有待提高
雖然Next Insurance已經(jīng)將諸多程序簡(jiǎn)便化，但是由于該公司的平臺(tái)還處于完善過程中，智能化程度有限，因此無(wú)法處理一些特殊情況。比如，若被保險(xiǎn)人發(fā)生過訴訟或者索賠事件則無(wú)法通過Next Insurance的網(wǎng)絡(luò)端完成購(gòu)買，他們必須先通過電話或者面談將相關(guān)事項(xiàng)解釋清楚才能完成購(gòu)買。另外，Next Insurance的Chat bot適用范圍也十分有限，目前僅適用于私人教練保險(xiǎn)，以后才能逐漸拓展至其他險(xiǎn)種上。人工智能在保險(xiǎn)業(yè)中的應(yīng)用前景是非常廣闊的，但目前來(lái)看，即便是Next Insurance這樣的業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的智能保險(xiǎn)公司，也還有明顯的應(yīng)用局限性。未來(lái)，對(duì)于Next Insurance來(lái)說(shuō)，人工智能有望更深入地參與到保險(xiǎn)銷售環(huán)節(jié)，更好地預(yù)測(cè)用戶的偏好；人工智能還可以擔(dān)任起管理理賠的職責(zé)，第一時(shí)間掌握和量化事故損失的情況；人工智能也可以通過數(shù)據(jù)分析幫助Next Insurance提高其承保效率。
Part 4 戰(zhàn)略目標(biāo)與未來(lái)發(fā)展
公司致力于與中小企業(yè)建立"直接聯(lián)系"，消除中間商環(huán)節(jié)，目標(biāo)是專注于成為小型企業(yè)保險(xiǎn)的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。Next Insurance創(chuàng)始人兼CEO Guy Goldstein表示，近年來(lái)，中小企業(yè)的發(fā)展規(guī)模日益壯大，業(yè)務(wù)模式也呈現(xiàn)出多樣化趨勢(shì)，然而，針對(duì)小微企業(yè)的保險(xiǎn)市場(chǎng)數(shù)字化程度還很低，難以滿足行業(yè)的發(fā)展需求。其中，以攝影師、運(yùn)動(dòng)教練等為代表的特殊群體的權(quán)益更是難以得到保障。Next Insurance希望能夠通過利用大數(shù)據(jù)技術(shù)等尖端科技，簡(jiǎn)化保險(xiǎn)服務(wù)流程，解決傳統(tǒng)保險(xiǎn)服務(wù)中存在的弊端，為小微企業(yè)以及特殊群體提供高質(zhì)量的保險(xiǎn)服務(wù)。
未來(lái)，Next Insurance希望利用線上和人工收取用戶意見和數(shù)據(jù)，并通過數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器深度學(xué)習(xí)原理，能夠?qū)⑵錁I(yè)務(wù)再提升一個(gè)階段，進(jìn)入保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)領(lǐng)域，設(shè)計(jì)出針對(duì)各個(gè)行業(yè)的保險(xiǎn)最簡(jiǎn)化的最優(yōu)解，以便為被保者提供更加實(shí)惠且與市場(chǎng)有良心差異化的產(chǎn)品，Next Insurance致力于成為小型企業(yè)保險(xiǎn)的引領(lǐng)者。
C輪融資后，Next Insurance將與慕尼黑再保險(xiǎn)公司（Munich Re）一起成為行業(yè)變革的推動(dòng)者。Next Insurance免費(fèi)為客戶提供了一系列額外的好處。這包括革命性的實(shí)時(shí)保險(xiǎn)憑證單（Live Certificate），以及為客戶提供了網(wǎng)上業(yè)務(wù)辦理服務(wù)。投保人可以通過智能手機(jī)或計(jì)算機(jī)添加其他被保險(xiǎn)人、更新保單或付款信息、發(fā)送可驗(yàn)證的保險(xiǎn)證明等。
慕尼黑再保險(xiǎn)管理委員會(huì)主席Joachim Wenning表示：“Next Insurance的數(shù)據(jù)和技術(shù)驅(qū)動(dòng)型業(yè)務(wù)模式提供了出色的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，我們將共同利用這些機(jī)遇。Next Insurance將受益于我們的初級(jí)保險(xiǎn)和再保險(xiǎn)。這項(xiàng)投資強(qiáng)調(diào)慕尼黑再保險(xiǎn)致力于成為數(shù)字保險(xiǎn)解決方案的領(lǐng)先提供商。在美國(guó)，它還幫助慕尼黑再保險(xiǎn)拓展針對(duì)小微企業(yè)的保險(xiǎn)市場(chǎng)。我們相信，在我們久經(jīng)考驗(yàn)的合作的基礎(chǔ)上，慕尼黑再保險(xiǎn)和Next Insurance都將受益。”
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